在人形機器人不斷從實驗室走向工廠與商業(yè)應(yīng)用的一年，政策、資本與技術(shù)正交匯于新一輪產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的前夜。近期舉辦的“北京人形機器人馬拉松”引發(fā)廣泛關(guān)注，暴露出自主巡航、運動控制、續(xù)航能力等技術(shù)瓶頸，也為系統(tǒng)優(yōu)化提供了現(xiàn)實反饋。

中國人形機器人產(chǎn)業(yè)自上世紀90年代由國防科技大學(xué)牽頭啟動研究以來，歷經(jīng)優(yōu)必選、宇樹、傅利葉等企業(yè)崛起，并在2021年特斯拉Optimus發(fā)布與大模型技術(shù)突破的帶動下，迎來新一輪爆發(fā)。當前，車企與科技巨頭陸續(xù)入局，推動人形機器人成為AI與智能制造深度融合的關(guān)鍵場景。

政策方面，自2023年以來，國家密集出臺相關(guān)文件，如《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》《推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，推動構(gòu)建地方性供應(yīng)鏈生態(tài)，拓展B端應(yīng)用場景。2024年更成為資本高度集中的一年，國內(nèi)人形機器人及具身智能相關(guān)企業(yè)完成融資74筆，金額超過74億元。海外市場亦明顯升溫，全年機器人融資總額達186億美元，其中人形機器人占比從1%躍升至10%，規(guī)模達18億美元。

在量產(chǎn)方面，2024年已有11家中國廠商啟動量產(chǎn)計劃，包括宇樹、優(yōu)必選、智元、銀河通用等，預(yù)計2025年產(chǎn)值將超45億元人民幣。特斯拉方面，Optimus已開啟試產(chǎn)，年產(chǎn)規(guī)模規(guī)劃達到萬臺級，帶動全球產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同升級。

在核心技術(shù)路線上，當前主流采用電驅(qū)動，相較液壓系統(tǒng)更易于產(chǎn)品化，盡管續(xù)航與扭矩表現(xiàn)仍有優(yōu)化空間。關(guān)鍵零部件依然由海外廠商主導(dǎo)，國產(chǎn)廠商在成本控制與供應(yīng)鏈配套方面具備優(yōu)勢，正加速進入主流廠商樣品驗證階段。

應(yīng)用方面，目前機器人主要部署在高?？蒲?、汽車工廠和部分商用服務(wù)場景。科研場景以2~3臺為單位逐步擴展；工業(yè)場景中，部分車廠已測試用于輔助搬運與操作任務(wù)。

在芯片層面，AI處理器、傳感器芯片、功率器件將成為增長重點。目前整機企業(yè)以英偉達平臺為主，地平線、黑芝麻智能等國內(nèi)企業(yè)也開始切入供應(yīng)鏈，國產(chǎn)替代趨勢正在形成。具身智能正成為行業(yè)關(guān)注焦點，其核心是將大模型能力嵌入機器人本體，實現(xiàn)環(huán)境感知與智能決策的一體化，“人形只是具身智能的物理載體之一”。

本期《與非觀察室》由與非網(wǎng)資深產(chǎn)業(yè)分析師李堅主持，特別邀請集邦咨詢產(chǎn)業(yè)分析師喬安然，就“人形機器人量產(chǎn)元年”的話題展開深度對話，聚焦人形機器人從政策扶持到資本落地、從技術(shù)路徑到應(yīng)用前景的全景分析，呈現(xiàn)“量產(chǎn)元年”的產(chǎn)業(yè)邏輯與未來走勢。