2025年5月13日，美國發(fā)布人工智能管控新規(guī)，“全球任何地方使用華為昇騰芯片都將違反出口管制”，“警告公眾允許美國人工智能芯片用于訓(xùn)練和推理中國人工智能模型的潛在后果”。新規(guī)乍一看是制裁昇騰，但實質(zhì)是試圖將中國AI公司趕進(jìn)國際市場，讓中國AI建立在美國算力的基礎(chǔ)之上，置于美國的隨時管控之下，必要之時隨時切斷供應(yīng)。同時也將昇騰與中國頂級AI公司切割開來。面對人為刀俎，我為魚肉的危局，中國AI該如何破局？

新規(guī)的真實目的

之前美國對中國AI芯片的打壓，主要限制生產(chǎn)環(huán)節(jié)，對昇騰芯片在國內(nèi)的使用和銷售，以及未來的海外銷售并沒有明確設(shè)限。這一次制裁設(shè)限重點(diǎn)是瞄準(zhǔn)昇騰的國內(nèi)市場，試圖從市場環(huán)節(jié)來打壓中國AI。

目前人工智能的競賽處于初期，小批量的芯片可以產(chǎn)生很大的成果。但到了后期，重要的大模型成果所需的芯片數(shù)量以百萬計，這個量級的芯片沒有空間打埋伏。AI是高度國際化的技術(shù)，一旦中國大模型要走向海外市場，就要解釋訓(xùn)練成果是否合規(guī)。中國AI企業(yè)若繼續(xù)使用昇騰芯片，就會面臨合規(guī)挑戰(zhàn)。

如此以來，國內(nèi)AI企業(yè)不得不到海外尋求第三方算力。目前全世界真正的AI競賽選手只有中國和美國，如果把中國AI完全封禁在中國國內(nèi)，可能就會形成國內(nèi)AI+昇騰的內(nèi)循環(huán)。不但美國的AI芯片損失了大量的市場份額，而且中國AI可能還會形成美國無法主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。當(dāng)然短期內(nèi)中國AI的發(fā)展可能也不會太理想。

此前美國處于矛盾境地，美國不愿讓中國發(fā)展AI，但又眼饞中國AI芯片市場。但現(xiàn)在似乎下定決心，允許第三方給中國企業(yè)提供算力服務(wù)。在特朗普廢除拜登的分層設(shè)限的規(guī)則之后，允許沙特這些國家按市場需求來購買芯片，他們的算力中心的主要客戶大概率只能是中國企業(yè)。這既讓英偉達(dá)等美國芯片間接取得了中國市場，又能讓這些算力中心置于美國的監(jiān)控之下。

美國這是放手讓中國企業(yè)使用美國AI芯片了嗎？當(dāng)然沒有，“對允許中國人工智能使用美國芯片的警告”新規(guī)應(yīng)該就是要發(fā)揮保險作用。如果寄居在第三方算力的中國AI技術(shù)不能對美國AI構(gòu)成競爭風(fēng)險，警告可能一直是警告；但如果中國AI超車的嫌疑，那么警告可能就會被坐實成制裁。

所以，美國一邊用市場的方式來遏制中國AI的軟硬件技術(shù)的成長，一邊又吞下巨大的中國AI需求，但同時還不想中國技術(shù)失控。從歷史經(jīng)驗來看這種既要又要還要，一般沒有好的結(jié)果。但是美國的“兩全之法”讓中國AI之路充滿險阻，一旦中國AI開始領(lǐng)先，美國寧可讓英偉達(dá)們喪失中國市場，也會掐斷中國AI的芯片供應(yīng)。

在AI發(fā)展的初期，中國企業(yè)可以用美國AI芯片來虛與委蛇，但如果真要和美國AI競爭，必須從根本上解決AI芯片自產(chǎn)的問題。這里不能沒有任何幻想。

何以解憂，唯有設(shè)備

能夠支撐中國AI技術(shù)的只有中國自己的AI芯片。中國先進(jìn)芯片的生產(chǎn)，向來有靠自己和靠別人兩條道，現(xiàn)在靠別人這條路基本被切斷了。去年少部分人心存幻想，通過各種手段到海外流片。企業(yè)提心吊膽不論，一旦被發(fā)現(xiàn)定金全部損失。即便能夠蒙混過關(guān)，也是一錘子買賣，產(chǎn)品一面市就會被發(fā)現(xiàn)，后面再也沒有機(jī)會。況且偷偷摸摸的規(guī)模很小，根本形不成氣候。

所以生產(chǎn)先進(jìn)芯片的正路，只有堅定不移地支持國內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，支持國內(nèi)的產(chǎn)線?，F(xiàn)在做芯片制造的主體很多，技術(shù)也進(jìn)步很多。而且今年成熟工藝減產(chǎn)，先進(jìn)工藝產(chǎn)能增加，可以在一定程度上滿足先進(jìn)芯片需求。但是先進(jìn)工藝的良率和產(chǎn)能依然嚴(yán)重受限于設(shè)備材料零部件，尤其是設(shè)備和零部件。

盡管Fab企業(yè)做了大量創(chuàng)新，靠現(xiàn)有的設(shè)備開發(fā)了先進(jìn)技術(shù)。但是設(shè)備的天花板就在那里，向上突破的空間有限。最終解決問題還是要靠設(shè)備的突破，這個樸素的道理還需要不斷反復(fù)強(qiáng)調(diào)。如果先進(jìn)制造是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大廈的支柱，那么先進(jìn)設(shè)備就是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的地基。這座華美的大廈既要一柱擎天的支柱，也需要堅實厚重的地基。

這些年中國Fab的生產(chǎn)技術(shù)獲得很大進(jìn)步，設(shè)計企業(yè)也能設(shè)計出很好的AI芯片，似乎支柱已經(jīng)成型。但是設(shè)備、零部件和材料依然無法支撐起制造之需。材料相對而言有很多國際合作，很難被禁運(yùn)，但設(shè)備只有靠自己才能解決問題。

攻堅并不難，但是比困難更可怕的是行業(yè)似乎失去了應(yīng)有的緊迫感。這些年中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)取得很大成績，各種芯片似乎只要想辦法似乎總能解決，因而對行業(yè)的痛點(diǎn)逐漸失去應(yīng)有的敏感?，F(xiàn)在竟然流行一個說法——今年是設(shè)備小年。小年就意味著要減少投入，要放緩節(jié)奏。這是一種被疼痛麻木了的反常反應(yīng)，設(shè)備如此之缺，形勢如此緊迫，竟然還有大小年之說？！

當(dāng)然也事出有因，去年因為行情太差，今年開工率相對較差，從市場需求的角度來看設(shè)備似乎該緩一緩。但設(shè)備之痛隨著人工智能競爭的日趨激烈，相比以前更加嚴(yán)重，這個時候更要加大對中國設(shè)備和零部件產(chǎn)業(yè)的支持。

例如，汽車和AI成為中國高科技的新名片，二者最終比拼的還是芯片。假如中國的智駕和人工智能在即將領(lǐng)先全球時，突然被切斷芯片供應(yīng)，所有努力就會戛然而止。沒有設(shè)備這個地基，我們搭建再華麗的大廈，都會被瞬間推倒。所以，設(shè)備和零部件是AI大廈的地基，沒有設(shè)備這個根基，AI只能是水中月鏡中花。

結(jié)語

人工智能取勝的邏輯很簡單，就是應(yīng)用場景加芯片。中國應(yīng)用場景眾多，技術(shù)人才儲備豐富，過去幾年芯片設(shè)計和制造也取得了巨大的進(jìn)步，但唯獨(dú)設(shè)備存在嚴(yán)重的短板。美國新的AI制裁政策試圖將中國AI趕入陷阱，但目前條件下中國AI明知有陷阱也不得不閉眼往里跳。要想徹底解決中國AI的出路，只有實現(xiàn)設(shè)備的突破。中國半導(dǎo)體要時刻提醒自己設(shè)備之痛，對存在的問題不能“熟視”而“無睹”。目前很多設(shè)備公司資金流緊張，融資不暢，甚至出現(xiàn)虧損。設(shè)備行業(yè)需要加大支持，創(chuàng)造條件，推動并購等化解之道，讓設(shè)備產(chǎn)業(yè)的成長速度能夠匹配上其重要性與緊迫性。