作者 |?褚萬博，編輯 | 章漣漪

自2021年底到現在，是自動駕駛行業(yè)的低潮期，更是整個行業(yè)過沙篩金的價值重塑期。

同時也在這個時期，自動駕駛行業(yè)以場景為單位，若干個隱藏在以Robotaxi為主的高階自動駕駛身后的細分賽道，開始走入臺前，比如同樣面對開放場景的無人環(huán)衛(wèi)。

我們回顧最近一兩年自動駕駛行業(yè)的歷史發(fā)現，無人環(huán)衛(wèi)經歷了去年的投資高潮之后到今年，開始加速To G生意的落地節(jié)奏，據低速無人駕駛產業(yè)聯盟數據，截止到今年10月份，國內有關無人環(huán)衛(wèi)的官方招投標項目高達21起，涉及金額從千萬到億元級別不等。同樣是無人環(huán)衛(wèi)招投標項目，去年一整年發(fā)生9起。

這其中，比較有代表性的一些企業(yè)如酷哇機器人，仙途智能等，都在今年拿到了億元級別的項目標的。

從大趨勢來看，因為勞動力短缺的剛需，以及市場和政策層面的推動作用，無人環(huán)衛(wèi)開始迎來大規(guī)模商業(yè)化的黎明時刻。

為何是黎明？

縱使有剛需，我們也發(fā)現，商業(yè)化考量上，無人環(huán)衛(wèi)因為設備價格的問題，離真正取代人力還有一定距離；同時也因為客戶類型比較單一，且環(huán)衛(wèi)市場潛力大但較為分散，所以在業(yè)務擴展和資金回流上，處于一定的劣勢地位。

01、無人環(huán)衛(wèi)To G生意加速

從整體節(jié)奏上來說，無人環(huán)衛(wèi)行業(yè)拿政府環(huán)衛(wèi)招投標項目真正的加速期是在今年下半年。

低速產業(yè)聯盟數據顯示，今年10月，國內自動駕駛行業(yè)中標項目達到29個，這其中，涉及無人環(huán)衛(wèi)服務的中標項目就達到9個，占到全部中標項目的31%。

這其中，酷哇機器人中標其中的6個項目，累計中標金額超過2億元。

從招標方來看，這9個項目中，有8個屬于當地政府或者是具有官方背景的環(huán)衛(wèi)服務部門。

另外今年7-9月的第三季度，國內自動駕駛行業(yè)中標項目為96個，其中有10個項目涉及無人環(huán)衛(wèi)服務或設備采購，累計中標金額是1.14億元。背后的招標方，大部分同樣具備政府背景。

再到上半年，類似的項目僅有2個，而去年全年全國涉及無人環(huán)衛(wèi)服務或設備采購的項目僅有9起，不足上個月1個月的數量。

從招投標項目數量以及總中標金額來算，從今年下半年開始，無人環(huán)衛(wèi)落地的腳步正在越來越快，而這個趨勢后面最大的推動力，以政府部門或者具備官方背景的相關服務提供方為主。

中標意味著項目落地，也意味著資金的流入和利潤的前景。無人清掃公司于萬智駕告訴《賽博汽車》，其自己運營的一個政府項目從最開始的10%以上毛利率，到現在已經能夠達到25%。

對比一眾自動駕駛公司，尤其是Robotaxi項目為主的玩家還在測試化運營的階段，這種資金正向流通的目標顯然還比較遠。

對此，行業(yè)從業(yè)者無法否認這種可實現性比較大的細分賽道。一個很顯性的現象是，在自動駕駛行業(yè)略顯寂寞的當下，無人環(huán)衛(wèi)賽道還在涌入新的創(chuàng)業(yè)者。

去年10月，有媒體曝出，原阿里達摩院自動駕駛負責人陳俊波離職之后，與前阿里機器人CEO谷祖琳共同創(chuàng)辦了有鹿智能，主要業(yè)務就是無人環(huán)衛(wèi)。

另外，業(yè)內頭部Robotaxi玩家文遠知行，也在去年4月被曝開展大規(guī)模無人清掃路測。據《賽博汽車》了解，文遠知行的無人環(huán)衛(wèi)項目目前已經在廣州生物島進入正式運營階段，在北京亦莊也獲準牌照，目前正在進行上路測試階段，正式運營時間尚不可知。

所以現在來看，對比其他場景，尤其是面對公開道路的場景（比如無人配送），無人環(huán)衛(wèi)無論是落地速度，還是從業(yè)者認可的落地前景，都是走在一個靠前的位置。

02、無人環(huán)衛(wèi)，前景何處來？

從上面的招投標背景來看，招標方多屬于政府背景。相比之下，對于無人環(huán)衛(wèi)這類細分賽道，政府部門的推動意愿以及大規(guī)模落地的可行性，較Robotaxi之類的更高。

目前國內已經有幾十個城市針對無人環(huán)衛(wèi)出臺推動落地的政策，這其中比較激進的是深圳。

今年2月，深圳城市管理和綜合執(zhí)法局正式發(fā)布《關于進一步推進環(huán)衛(wèi)作業(yè)機械化、智能化的通知》，要求在2023年6月底前，每個區(qū)至少打造1個無人智能清掃標桿示范；到今年年底，則是要求每個街道至少有一個無人智能清掃應用場景試點。

需要注意的是，這已經不是指標模糊的指導性文件，而是有明確的落地范圍和數量要求的政策。

政策的偏斜其實很好理解，理由既有技術層面的，也有需求層面倒逼的。

技術層面，于萬智駕告訴我們，雖然與Robotaxi同樣面對的是公開道路場景，但無人清掃整體的速度較慢，同時因為車輛的用途，不需要考慮因車輛剎停和啟動引起的舒適性問題，所以對于落地測試的要求沒Robotaxi那么高，也就給了車輛盡早落地測試迭代的前提。

另外，無人清掃車一般采用編組作業(yè)的方式，每輛車基本都是在各自的車道內行駛，比較少有變道超車等需要，所以對于系統的博弈能力也就沒那么高的要求。

當然，這也并不是說無人清掃車沒有其他的技術要求，因為是特種作業(yè)車輛，從清掃干凈度和清掃設備折損率兩個角度來說，空間定位的要求就會比較突出。（Ps：無人清掃車的工作模式是將垃圾吹到路邊，然后由清掃車抵住馬路牙子進行清掃，車輛離馬路牙子太遠掃不干凈，太近會損壞刷毛或者刷盤。）

不過從我們在廣州生物島拍攝的文遠知行無人清掃項目，和于萬智駕的表述來看，這個技術要求其實現在已經得到了很好的解決，主要依靠傳感器技術和算法的迭代。

除了技術問題，還有市場剛需的問題。這個剛需主要來自于人，盈峰環(huán)境2022年發(fā)布的《環(huán)衛(wèi)從業(yè)人員基本情況及收入現狀白皮書》顯示，中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)從業(yè)人員的平均年齡57.72歲，其中駕駛從業(yè)人員（主要是主干道清掃車、垃圾轉運車等等）平均年齡47.3歲。

這里是一個環(huán)衛(wèi)從業(yè)人員年齡老齡化的問題。除了年齡，因為工作環(huán)境和性質帶來的一系列安全、健康以及收入問題，同樣為無人環(huán)衛(wèi)的應用帶來了巨大的市場空間。

據辰韜資本發(fā)布的《環(huán)衛(wèi)自動駕駛賽道研究報告》測算，到2025年，僅無人道路清掃服務和無人垃圾清運服務的潛在市場空間就高達3291億元。

另外，環(huán)衛(wèi)行業(yè)本身所具備的公共性質，讓其成為一種硬性的剛需，在技術可行性和就業(yè)人員越來越大的稀缺性的前提下，無人環(huán)衛(wèi)的前景就凸顯出來。

當然，還有一點值得注意的是，無論是當下比較流行的環(huán)衛(wèi)PPP模式（簡單理解就是政府將環(huán)衛(wèi)外包給市場化主體），還是政府直接負責采購，環(huán)衛(wèi)事業(yè)的最終買單者，都是政府財政。

這也是為什么我們看到，上文中招標項目中，大多數招標方都有政府背景的原因，這也一定程度上為整個行業(yè)的短期前景提供了動力。

03、前景之下，無人環(huán)衛(wèi)的困與解

前景說的差不多了，不過自動駕駛作為近幾年才開始落地的一個技術或者行業(yè)，整體其實還處在一個探索階段，范圍縮小到無人環(huán)衛(wèi)本身，我們認為還有幾個問題需要去考慮和解決。由淺入深我們一個一個梳理。

首先還是價格的問題，在當下這個階段，無論是企業(yè)采購還是無人環(huán)衛(wèi)解決方案提供商，一個核心的問題是無人環(huán)衛(wèi)對比人力，是否更具性價比。

我們了解到，目前面向人行道等非主干道的小型無人清掃車，價格大概是在20-40萬元一臺，而對應的人力成本，據辰韜資本的《環(huán)衛(wèi)自動駕駛賽道研究報告》，北上廣深等一線城市，一線環(huán)衛(wèi)工人的月工資最高不超過4500元/月。

就按照4500元一個月的工資來算，一年純工資支出為5.4萬元，如果將無人清掃車按照30萬元一臺來算（頂一個工人的勞動力，大概需要5-6年才能抹平設備使用方的成本。

至于無人清掃車的使用周期，當下我們無法確定，畢竟從落地到現在時間并不是很長還需要驗證，不過在降本方面，當下小范圍小批量的落地也意味著，之后無人環(huán)衛(wèi)公司的降本空間還有很大。

更深層次的問題是，無人環(huán)衛(wèi)公司當下的客戶（或者是買單者）過于單一，主要來源于政府的招標運營項目，以于萬智駕為例，來源于政府招標運營項目的營收占比大概在80%左右。

其他比如酷哇機器人、仙途智能等拿到項目比較多的，大概率這個比例也不會太少。

這里帶來的一個問題是，當政府因為經濟大環(huán)境導致財政吃緊的時候，上游的企業(yè)也會面臨增長方面的瓶頸。于萬智駕告訴《賽博汽車》今年的業(yè)務增長其實是低于預期的，可能有個10%（相比去年）就不錯了。

也有業(yè)內人士表示，因為政府財政吃緊帶來的回款周期長同樣是一個顯性的影響。

除此之外還有一個問題，就是國內的環(huán)衛(wèi)市場比較大，也有龍頭如盈峰環(huán)境、玉禾田、龍馬環(huán)衛(wèi)、北控城市資源等等，但總體來說還是一個大而散的狀態(tài)，各地方也有扎根本地多年的本土傳統環(huán)衛(wèi)服務提供商，這對于科技型的無人環(huán)衛(wèi)公司如何打入當地市場，進而拿到項目來說也是一個挑戰(zhàn)。

有沒有解決辦法？

目前來看，在無人環(huán)衛(wèi)這條線上，大抵有3種模式并存：

其一，無人環(huán)衛(wèi)初創(chuàng)企業(yè)設備服務運營一條龍，單獨拿項目自己做；

其二，傳統環(huán)衛(wèi)服務公司牽手初創(chuàng)公司一起拿項目，一方提供運營一方提供設備和技術，各司其職。如于萬智駕牽手龍馬環(huán)衛(wèi)、盈峰環(huán)境與酷哇機器人合作等等都是范例；

最后，則是傳統環(huán)衛(wèi)公司自己孵化無人環(huán)衛(wèi)項目，如龍馬環(huán)衛(wèi)孵化的城服機器人業(yè)務。

這3種模式，傳統環(huán)衛(wèi)公司自己孵化對于初創(chuàng)的無人環(huán)衛(wèi)公司來說其實是天然的競爭者，不過辰韜資本告訴《賽博汽車》，并不特別看好傳統環(huán)衛(wèi)自己孵化無人環(huán)衛(wèi)業(yè)務，一是自己內部大量資金、技術投入的決心和魄力，二是在市場化融資上也不是特別有優(yōu)勢。

如果是無人環(huán)衛(wèi)初創(chuàng)公司單獨做項目，在環(huán)衛(wèi)流程、政企關系上也有難點。當下各初創(chuàng)公司單獨拿項目并負擔運營的工作，我們更多的可以理解為熟悉流程，進而對整體解決方案進行反哺。

所以就當下來看，與傳統環(huán)衛(wèi)公司合作，用出賣設備（主要是環(huán)衛(wèi)車）和提供技術解決方案在內的，無人環(huán)衛(wèi)解決方案給環(huán)衛(wèi)公司，似乎是一種更符合現實的路線。類似于一種智能駕駛方案供應商和主機廠的關系。

用辰韜資本的話來講，即優(yōu)勢互補。