芯耀
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作者丨劉伊倫編輯丨包永剛
“年前我們有一顆料正常出貨價(jià)一塊六左右，現(xiàn)在漲到四塊多了，這還不是用在高端產(chǎn)品上的?！贝鎯?chǔ)產(chǎn)品經(jīng)銷商李良對(duì)雷峰網(wǎng)表示，“之前有的客戶預(yù)判年后會(huì)降價(jià)就沒有拿貨，現(xiàn)在是又貴又沒貨，有錢也買不到?！?/strong>
存儲(chǔ)市場正在回暖。此前，有消息稱閃迪將在4月1日起提高旗下NAND閃存價(jià)格，價(jià)格漲幅超過10%，另外兩家頭部大廠三星和SK海力士同樣跟進(jìn)市場情緒，預(yù)計(jì)下個(gè)月將對(duì)NAND閃存價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
雷峰網(wǎng)獲悉，長江存儲(chǔ)旗下的零售品牌“致態(tài)”也將于4月起上調(diào)提貨價(jià)格，漲價(jià)幅度或?qū)⒊^10%。 對(duì)于市場的火熱，有不少觀點(diǎn)認(rèn)為是AI爆發(fā)帶來對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)品的需求。
對(duì)此，國內(nèi)頭部存儲(chǔ)廠商從業(yè)者張欣對(duì)雷峰網(wǎng)表示：“存儲(chǔ)產(chǎn)品是一個(gè)周期性很強(qiáng)的產(chǎn)品，說這輪行情是AI爆火引起的，那肯定是不對(duì)的?！?/strong>NAND閃存市場中，排名前三的廠商分別是市場占有率33.9%的三星、20.5%的SK海力士以及13.8%的美光。
“三巨頭”帶頭減產(chǎn)，周期性的供不應(yīng)求才是價(jià)格上升的主要原因。
2023年三星將NAND產(chǎn)量削減20%-25%，2024年2月進(jìn)一步減少了50%的產(chǎn)量。SK海力士同樣計(jì)劃將2025年上半年NAND閃存的產(chǎn)量削減10%，每月減少3萬片晶圓產(chǎn)出。美光也在2024年12月宣布削減資本支出，預(yù)估NADA產(chǎn)量降低10%?！?1年的時(shí)候存儲(chǔ)產(chǎn)品的價(jià)格漲得很高，22年到23年進(jìn)入了下降周期，大廠開始減產(chǎn)，現(xiàn)在剛好又進(jìn)入需求上升的周期，之前減產(chǎn)產(chǎn)量供不上，所以現(xiàn)在價(jià)格漲了。”來自國際存儲(chǔ)大廠的江路說，“DeepSeek的爆火，帶來的只是針對(duì)大容量高端內(nèi)存產(chǎn)品的需求。”（關(guān)于AI對(duì)存儲(chǔ)行業(yè)帶來的影響，歡迎添加作者微信YONGGANLL6662互通有無。）
而對(duì)于存儲(chǔ)廠商之前采用減廠的策略，江路表示：“減產(chǎn)有一部分原因是廠商們要趁著需求少的時(shí)間進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備更新，技術(shù)遷移帶來了‘自然減產(chǎn)’，這個(gè)階段不可避免地會(huì)讓產(chǎn)量減少，過了這個(gè)節(jié)點(diǎn)之后，產(chǎn)量也就慢慢恢復(fù)了?！庇捎诮?jīng)銷商會(huì)根據(jù)市場的狀況去選擇要不要囤貨，所以市場的情緒就是原廠廠商、經(jīng)銷商和客戶三方博弈的結(jié)果，有激進(jìn)派，也有“等等黨”，江路評(píng)價(jià)到：“存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格的變化就像炒股一樣?！?/strong>
就像對(duì)這輪行情的研判，同樣有比較激進(jìn)的觀點(diǎn)，一家存儲(chǔ)廠商的CEO告訴雷峰網(wǎng)：“我們預(yù)判接下來的價(jià)格也會(huì)逐步往上走。”市場的火熱程度在區(qū)域上也有差別，一家臺(tái)資的存儲(chǔ)產(chǎn)品供應(yīng)商的總經(jīng)理表示：“政府出臺(tái)刺激政策，需求在緩慢提升。
各個(gè)行業(yè)對(duì)智能應(yīng)用的落地需求和探索越來越多，華南和華東這兩個(gè)市場的跡象尤為明顯。”關(guān)于存儲(chǔ)廠商動(dòng)向和市場變化，雷峰網(wǎng)將持續(xù)關(guān)注，歡迎添加作者微信YONGGANLL6662進(jìn)一步交流。
注：文中李良、張欣、江路均為化名。
