Intel進(jìn)入全球汽車市場(chǎng)的時(shí)間較晚。但是，Intel Automotive正在通過(guò)進(jìn)軍中國(guó)這個(gè)全球增長(zhǎng)最快的汽車市場(chǎng)來(lái)尋求立足之地。Intel的優(yōu)勢(shì)在于其芯片設(shè)計(jì)和制造能力。這是Intel打開(kāi)非PC市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，還是只會(huì)停留在宏偉的構(gòu)想呢？?

今年，當(dāng)Jack Weast被任命為Intel Automotive的負(fù)責(zé)人，并被派往中國(guó)時(shí)，許多人都感到驚訝。

Intel的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和中國(guó)OEM也感到驚訝。

乍一看，這是Intel在最后關(guān)頭試圖從不斷增長(zhǎng)的全球汽車市場(chǎng)中分得一杯羹。Intel Automotive尤其瞄準(zhǔn)了中國(guó)的電動(dòng)車廠商，因?yàn)橹袊?guó)的電動(dòng)車技術(shù)正以驚人的速度發(fā)展著，Intel相信，中國(guó)的這些發(fā)展勢(shì)必會(huì)影響全球汽車行業(yè)。

一反常態(tài)的是，Intel正以一種緊迫感和近乎初創(chuàng)公司的心態(tài)來(lái)開(kāi)展業(yè)務(wù)。

當(dāng)然，也有一些專家持懷疑態(tài)度。他們懷疑Intel是否操之過(guò)急，對(duì)日益不確定的中美緊張局勢(shì)置若罔聞。

一個(gè)重要的例子就是美國(guó)商務(wù)部建議禁止中國(guó)的網(wǎng)聯(lián)汽車。與美國(guó)對(duì)中國(guó)電動(dòng)車征收的100%關(guān)稅不同，對(duì)網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的最新限制將適用于在中國(guó)境外制造的汽車。而中國(guó)企業(yè)正計(jì)劃在墨西哥和歐洲建廠。

在這種強(qiáng)化的監(jiān)管制度下，問(wèn)題隨之而來(lái)。Intel Automotive將如何與中國(guó)的OEM和Tier 1合作？網(wǎng)聯(lián)汽車禁令將如何影響“Intel Inside”的中國(guó)電動(dòng)車？

當(dāng)Intel為中國(guó)車廠制造芯片時(shí)，該硬件將被視為美國(guó)還是中國(guó)的？或者說(shuō)，這對(duì)美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)是否重要？

據(jù)美國(guó)政府稱，擬議中的規(guī)則將禁止進(jìn)口和銷售配備由中國(guó)或俄羅斯關(guān)聯(lián)實(shí)體開(kāi)發(fā)、制造或提供的特定硬件或軟件的聯(lián)網(wǎng)汽車。

這一規(guī)定對(duì)Intel Automotive在中國(guó)的發(fā)展是利是弊，目前尚不清楚。

拜登政府的建議將使軟件禁令在2027年生效。硬件禁令將于2029年1月生效。與此同時(shí)，美國(guó)商務(wù)部給予公眾30天的評(píng)論時(shí)間，希望在1月20日前最終確定。

中國(guó)的爭(zhēng)奪??

在最近的采訪中，Sino Auto Insights的創(chuàng)始人兼總經(jīng)理涂樂(lè)指出，美商務(wù)部提出的限制措施讓各方都很為難。每個(gè)人都在問(wèn)“這對(duì)我們意味著什么？”，“我們需要替代供應(yīng)商嗎”，“這會(huì)對(duì)我們的BOM產(chǎn)生什么影響？”……

盡管如此，涂樂(lè)指出：“Jack在中國(guó)是因?yàn)橹袊?guó)是一個(gè)擁有2,500萬(wàn)臺(tái)車輛的市場(chǎng)……是全球最大的市場(chǎng)，幾乎是美國(guó)的兩倍。因此，創(chuàng)新就在這里發(fā)生。”

中國(guó)車廠已經(jīng)證明，他們可以在一年內(nèi)開(kāi)發(fā)出新的電動(dòng)車，相比之下，其他地區(qū)的OEM至少需要幾年時(shí)間。

涂樂(lè)認(rèn)為，這種加速的開(kāi)發(fā)周期將“傳導(dǎo)到歐洲”。它還會(huì)滲入美國(guó)，也許是針對(duì)不同的使用場(chǎng)景。

Weast的頭銜是Intel Automotive的VP兼總經(jīng)理，負(fù)責(zé)在北京管理Intel全球汽車業(yè)務(wù)，他說(shuō)：“我們看到全球汽車行業(yè)的未來(lái)正在中國(guó)創(chuàng)造?！?/p>

Intel Automotive的芯片對(duì)中國(guó)有吸引力嗎？

那么問(wèn)題就來(lái)了，Intel如何才能在中國(guó)汽車市場(chǎng)上找到其汽車芯片的切入點(diǎn)。

半導(dǎo)體研究和咨詢公司Yole Group在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“處理器在汽車工業(yè)中的重要性與日俱增，再加上這些系統(tǒng)的復(fù)雜性，促使OEM更多地參與處理器的開(kāi)發(fā)。OEM現(xiàn)在直接與半導(dǎo)體公司合作，開(kāi)發(fā)最能滿足其特定需求的處理器?！?/p>

顯然，Intel的機(jī)遇在中國(guó)OEM尋求“集中式架構(gòu)”的日益增長(zhǎng)的趨勢(shì)。Yole Group在最近的一份報(bào)告中指出，“中國(guó)正在喚醒”一批新的汽車芯片公司。

Yole補(bǔ)充說(shuō)，盡管在2023年，西方公司占據(jù)了95%以上的智駕和座艙芯片的收入，但它們面臨著來(lái)自地平線和海思等中國(guó)公司日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)?！袄纾仄骄€的汽車業(yè)務(wù)收入在2022年至2023年期間增長(zhǎng)了57%。”

Intel Automotive在中國(guó)面臨著來(lái)自中國(guó)本土芯片公司日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)。不過(guò)，Intel的Weast認(rèn)為，中國(guó)車廠有三點(diǎn)值得注意：成本、差異化和可擴(kuò)展性。

“最重要的是，中國(guó)OEM面臨著巨大的成本壓力?！?/p>

Weast說(shuō)，“因此，在Intel，我們不能只是出現(xiàn)在客戶面前說(shuō)，嘿，這里有一塊很酷的芯片，絕對(duì)物超所值?！毕喾?，我們必須推銷“Intel的解決方案，它實(shí)際上可以為你節(jié)省成本，可以降低汽車平臺(tái)的整體成本，因?yàn)樗梢宰屇阏瞎ぷ髫?fù)載，減少ECU的數(shù)量?！?/p>

另外，Intel還有自己的秘密武器：Chiplet。

盡管Weast輕描淡寫(xiě)地稱chiplet是“我們產(chǎn)品組合中的一項(xiàng)能力”，而不是Intel的王牌，但他看到了利用Intel的chiplet技術(shù)幫助中國(guó)OEM降本和實(shí)現(xiàn)車載處理器差異化的機(jī)會(huì)。

行業(yè)現(xiàn)狀??

正如Yole所指出的，西方芯片公司占據(jù)了中國(guó)智駕和座艙處理器市場(chǎng)的絕大部分份額。

涂樂(lè)指出，中國(guó)OEM已經(jīng)開(kāi)始采用“Nvidia驅(qū)動(dòng)AI，Qualcomm負(fù)責(zé)座艙”。但是，考慮到中國(guó)OEM之間的殘酷競(jìng)爭(zhēng)，他問(wèn)道：“他們?cè)趺茨軐⒆约号c競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手做差異化？”

中國(guó)OEM不懈地追求差異化和超越對(duì)手的創(chuàng)新，這導(dǎo)致他們大力發(fā)展專有汽車芯片，類似于Tesla的FSD芯片。

這不可避免地導(dǎo)致中國(guó)領(lǐng)先的車廠（比如小鵬和蔚來(lái)）聲稱他們正在研發(fā)自己的汽車芯片。

Sino Auto Insights的涂樂(lè)指出：“顯然，他們?cè)谛酒O(shè)計(jì)方面投入了大量資金?，F(xiàn)在，他們還與中國(guó)的黑芝麻、地平線和中芯國(guó)際等公司合作?！?/p>

Intel的Weast承認(rèn)：“我們與客戶進(jìn)行了很多交流，他們都希望設(shè)計(jì)自己的芯片，而且有些客戶正在這樣做。但實(shí)際上，正如Weast所說(shuō)，“開(kāi)發(fā)高性能領(lǐng)先節(jié)點(diǎn)芯片的成本正在成倍增長(zhǎng)。自己定制高性能SoC的成本高達(dá)數(shù)億美元。大多數(shù)車廠根本無(wú)法承受。”

基于Chiplet的“開(kāi)放式”架構(gòu)??

Intel正在為中國(guó)汽車市場(chǎng)提供另一種選擇，Weast稱之為“混合定制選項(xiàng)（hybrid custom option）”。

他說(shuō)：“使用基于chiplet的開(kāi)放式架構(gòu)，車廠或生態(tài)供應(yīng)商商可以將其獨(dú)特的IP放在chiplet上?！彼f(shuō)，這樣，OEM就不需要重新發(fā)明輪子。他們可以將“有限的芯片設(shè)計(jì)資源集中在有意義的部分，并以某種方式實(shí)現(xiàn)差異化”。

在他看來(lái)，許多OEM都擁有獨(dú)特的IP，而這些IP在芯片中可能是有意義的?！耙虼?，我們認(rèn)為我們的工作就是提供一個(gè)開(kāi)放的平臺(tái)和開(kāi)放的架構(gòu)，使他們能夠以經(jīng)濟(jì)高效的方式輕松實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。”

可擴(kuò)展性?????????????????

除了成本和差異化之外，Intel還希望chiplet能夠解決令中國(guó)OEM苦惱的可擴(kuò)展性問(wèn)題。

之所以需要chiplet，是因?yàn)閱纹叫酒媾R挑戰(zhàn)。Weast解釋說(shuō)：“如果你制造一個(gè)巨大的單片式芯片來(lái)滿足高端車型的要求，那么從成本的角度來(lái)看，你就很難去控制。車廠會(huì)感到沮喪，因?yàn)樗麄冃枰槍?duì)不同級(jí)別的車型采用不同的解決方案?！?/p>

相比之下，使用chiplet，“你可以采用單片式設(shè)計(jì)，將其分解成不同的部分”，這樣就可以將CPU和GPU分置于不同的chiplet中?！叭缓?，這些chiplet可以獨(dú)立擴(kuò)展。

Weast表示，chiplet的尺寸小于單片式芯片，因此產(chǎn)量更高，成本更低，靈活性更強(qiáng)?！癠CIe是die-to-die互聯(lián)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，有了UCIe這樣的標(biāo)準(zhǔn)，你就可以在Intel、TSMC或Samsung等代工廠制造chiplet?！?/p>

但值得注意的是，Weast所描述的chiplet并不是每個(gè)制造商都能互操作的“樂(lè)高式”組合。他說(shuō)的是在Intel自己的生態(tài)系統(tǒng)中構(gòu)建的定制chiplet。

Weast解釋說(shuō)，目前chiplet的現(xiàn)實(shí)情況是，“即使業(yè)界已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了物理互連，但對(duì)于芯片上面的協(xié)議或芯片不同元件之間的通信結(jié)構(gòu)還沒(méi)有達(dá)成共識(shí)。定制chiplet的延遲或內(nèi)存要求也是如此”。

雖然樂(lè)高式chiplet在未來(lái)可能是可行的，但“現(xiàn)在考慮chiplet的最佳方式是將單片架構(gòu)分解，以獲得更好的產(chǎn)量、更好的可擴(kuò)展性和更好的靈活性”。

盡管目前的chiplet可能僅限于專有生態(tài)系統(tǒng)，但中國(guó)OEM基于chiplet架構(gòu)的想法可能會(huì)在尋求定制處理器解決方案的車廠中成為一種全球現(xiàn)象。

懸而未決的問(wèn)題???

如果美國(guó)政府的目標(biāo)是在美國(guó)全面禁止中國(guó)的網(wǎng)聯(lián)汽車，而不管芯片供應(yīng)商是誰(shuí)，那么無(wú)疑將為中國(guó)OEM與美國(guó)芯片供應(yīng)商都帶來(lái)打擊。

至于Intel，擬議的法規(guī)并不禁止與中國(guó)OEM的合作交易。如果Intel的客戶（無(wú)論是OEM還是Tier 1）想要定制芯片，Intel可以用chiplet的形式來(lái)制造。Intel可以將客戶的獨(dú)特IP與Intel的CPU、GPU、部分AI、I/O和媒體結(jié)合在一起，以可擴(kuò)展的方式組合在一起。Weast解釋說(shuō)：“你得到的本質(zhì)上是一個(gè)定制的SoC，本質(zhì)上只為你打造，但其中四分之三我們已經(jīng)做好了。”

中美之間不斷升級(jí)的貿(mào)易摩擦給中國(guó)OEM和美國(guó)芯片供應(yīng)商都帶來(lái)了問(wèn)題。但I(xiàn)ntel Automotive透露了一些如何應(yīng)對(duì)這場(chǎng)大規(guī)?！皼_突”的線索。脫鉤可能不是辦法。西方公司對(duì)中國(guó)真實(shí)情況的無(wú)知可能會(huì)讓他們付出沉重的代價(jià)。