近日，許多調(diào)研機(jī)構(gòu)陸續(xù)公布了2023年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)各領(lǐng)域排行榜。對(duì)比一年前，榜單上的企業(yè)發(fā)生了不少變化，從中也折射出過(guò)去一年市場(chǎng)的波動(dòng)以及未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。本文中，芯師爺對(duì)這些榜單進(jìn)行了梳理和解讀。

01、市值TOP10榜

1、排名第一的英偉達(dá)，市值差不多是排名第二的臺(tái)積電的3倍。英偉達(dá)的市值在今年也創(chuàng)下了多項(xiàng)記錄，包括成為首家市值達(dá)到1萬(wàn)億美元以及2萬(wàn)億美元的半導(dǎo)體公司。此外，市值從1萬(wàn)億美元到2萬(wàn)億美元，英偉達(dá)只用了8個(gè)月，不到蘋(píng)果公司和微軟公司所用時(shí)間的一半，又創(chuàng)造了一個(gè)新紀(jì)錄。

2、與一年前相比，英偉達(dá)股價(jià)漲超250%，博通和超威半導(dǎo)體（AMD）股價(jià)漲超140%。其中排名第三的博通在2023年12月市值曾一度超越臺(tái)積電，位列全球半導(dǎo)體市值榜第二。

3、與一年前相比，市值排名前十的半導(dǎo)體企業(yè)中，德州儀器（TI）是唯一一家股價(jià)幾乎沒(méi)怎么漲的公司。

4、半導(dǎo)體市值前10的企業(yè)有7家來(lái)自美國(guó)，其余三家分別來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、荷蘭。

02、營(yíng)收TOP10榜

1、咨詢(xún)公司Gartner和TechInsights都在1月中旬發(fā)布了2023年全球半導(dǎo)體廠(chǎng)商排名。Gartner的排名沒(méi)有包括晶圓代工廠(chǎng)，TechInsights則將晶圓代工廠(chǎng)也列入榜單中。兩者的統(tǒng)計(jì)范圍不同，得出的榜首企業(yè)也不同，分別是英特爾和臺(tái)積電。此外，兩份排名呈現(xiàn)的整體趨勢(shì)基本類(lèi)似，前十的廠(chǎng)商也基本一致。

2、英特爾重返第一（Gartner榜單中），主要還是因?yàn)?strong>收入降幅沒(méi)有三星那么大。三星收入同比下降約四成。

3、排序變化上，整體上呈存儲(chǔ)退，AI進(jìn)的趨勢(shì)。布局有存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的廠(chǎng)商（三星、SK海力士）普遍收入承壓，排名下降；AI需求的快速發(fā)展助推英偉達(dá)首次進(jìn)入Top5行列、博通排名提升。

4、汽車(chē)市場(chǎng)的高需求也驅(qū)動(dòng)相關(guān)公司成長(zhǎng)，令意法半導(dǎo)體（Gartner榜單中）、英飛凌（TechInsights榜單中）進(jìn)入Top10陣營(yíng)。

5、模擬芯片市場(chǎng)受價(jià)格戰(zhàn)以及庫(kù)存高企影響，導(dǎo)致德州儀器排名下滑，甚至跌出Top10榜（TechInsights榜單中）。

03、晶圓代工TOP10榜

1、2023年Q3，臺(tái)積電市占率近58%，差不多相當(dāng)于第二位的三星的5倍。

2、榜單前六名的格局基本穩(wěn)定，第七至第十名的市場(chǎng)份額接近，因此排序波動(dòng)較多。

3、英特爾代工服務(wù)（IFS）自英特爾財(cái)務(wù)拆分后首度擠進(jìn)全球晶圓代工前十名，為此也讓全球晶圓代工榜第十名的競(jìng)爭(zhēng)變得激烈。此前曾排名第十名的東部高科&晶合集成在第三季度被擠出前十榜。

04、半導(dǎo)體設(shè)備商TOP10榜

圖源：CINNO

1、阿斯麥超越應(yīng)用材料，位列榜首。2023年全年，阿斯麥營(yíng)收為276億歐元，其中中國(guó)大陸市場(chǎng)貢獻(xiàn)了29%的營(yíng)收。

2、全球前十的半導(dǎo)體設(shè)備廠(chǎng)商，由美國(guó)、日本、荷蘭三國(guó)包攬，其中四家來(lái)自美國(guó)，四家來(lái)自日本，兩家來(lái)自荷蘭。

3、縱觀(guān)全年?duì)I收，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備廠(chǎng)商北方華創(chuàng)有望超越迪斯科和泰瑞達(dá)，躋身全球半導(dǎo)體設(shè)備廠(chǎng)商前十榜。北方華創(chuàng)預(yù)計(jì)2023年?duì)I業(yè)收入為209.7億元～231億元（約合29.19億美元~32.11億美元）。與此同時(shí)，迪斯科2023年?duì)I收為2822.7億日元（約合18.84美元）；泰瑞達(dá)2023年?duì)I收為26.76億美元。（注：迪斯科的2023年?duì)I收為季度營(yíng)收累加）

05、存儲(chǔ)廠(chǎng)商TOP5榜

1、2023年四季度，全球存儲(chǔ)市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，并首次恢復(fù)了同比增長(zhǎng)。主要得益于：減產(chǎn)策略奏效，在原廠(chǎng)強(qiáng)勢(shì)拉漲態(tài)度下，四季度存儲(chǔ)價(jià)格全面迎來(lái)上漲；下半年需求緩慢回溫，買(mǎi)方重啟備貨動(dòng)能。

其中，三星電子營(yíng)收季度漲幅領(lǐng)跑各大原廠(chǎng)，DRAM市場(chǎng)和NAND Flash市場(chǎng)營(yíng)收季度增幅分別為48.7%和46.5%。

2、DRAM市場(chǎng)，2023年SK海力士逐漸縮小與三星電子的差距。第四季度，兩者的市場(chǎng)份額差距為11.7個(gè)百分比，去年同期為16.5個(gè)百分比。而在今年的第三季度，兩者的市場(chǎng)份額差距甚至不到4%。其中，SK海力士主要受惠于HBM、DDR5產(chǎn)品的出貨量以及ASP（平均售價(jià)）增長(zhǎng)。

3、NAND Flash市場(chǎng)，SK海力士市占率排名連續(xù)兩個(gè)季度超過(guò)鎧俠，位居第二，四季度市場(chǎng)份額擴(kuò)大到20%。