作者：暢秋

本周，Marvell Technology中國(guó)大陸業(yè)務(wù)再次裁員的消息甚囂塵上。

2015年前后，Marvell就曾在中國(guó)大陸實(shí)施規(guī)模裁員，不過，彼時(shí)被裁的以營(yíng)銷崗為主。2022年10月，該公司裁撤了大部分中國(guó)區(qū)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，此次，裁員再次升級(jí)，決定裁掉中國(guó)區(qū)其余所有研發(fā)人員。

Marvell總部在美國(guó)硅谷，在中國(guó)上海、南京、成都和北京都有研發(fā)中心。該公司主要設(shè)計(jì)高帶寬網(wǎng)絡(luò)通信和存儲(chǔ)芯片，是博通（Broadcom）的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。Marvell在中國(guó)的員工總數(shù)一度接近1000人，其中，設(shè)在上海的國(guó)際研發(fā)中心曾擁有800多名研發(fā)人員，是該公司全球第三大研發(fā)中心。此次裁員后，Marvell在中國(guó)大陸業(yè)務(wù)的“技術(shù)含量”幾乎降至零點(diǎn)，剩下的只有銷售和售后服務(wù)、IT支持人員了。

除了自家網(wǎng)絡(luò)通信和存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)水平躋身世界前列之外，Marvell的芯片設(shè)計(jì)服務(wù)水平也是業(yè)內(nèi)第一梯隊(duì)的，在美國(guó)打壓中國(guó)大陸半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展的大背景下，Marvell的中國(guó)大陸研發(fā)團(tuán)隊(duì)全部撤出，也會(huì)對(duì)中國(guó)芯片設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)產(chǎn)生一定影響。

先介紹一下芯片設(shè)計(jì)服務(wù)的產(chǎn)業(yè)背景及其存在價(jià)值。

臺(tái)積電的誕生分割了設(shè)計(jì)和制造兩大環(huán)節(jié)，也催生出更多創(chuàng)業(yè)公司，這就帶來了一個(gè)問題——一顆芯片從設(shè)計(jì)到晶圓代工廠流片，缺乏一個(gè)充當(dāng)橋梁的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，以協(xié)助缺乏經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)公司降低流片成本，加快產(chǎn)品上市。芯片設(shè)計(jì)服務(wù)由此誕生。

隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，應(yīng)用芯片種類不斷增加，同時(shí)，對(duì)單一品類芯片的數(shù)量需求也不相同，有的量大，有的量小。此外，由于摩爾定律發(fā)揮的效應(yīng)越來越弱，芯片產(chǎn)品的開發(fā)不再一味求快求新，而是需要尋找差異化，芯片研發(fā)變得越來越精細(xì)化，很難再用大集團(tuán)軍“頂層規(guī)劃+飽和投入”的方式，來研發(fā)那些面向物聯(lián)網(wǎng)、出貨量不超過千萬級(jí)的產(chǎn)品。芯片公司越來越難依靠一款標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品通吃市場(chǎng)，差異化競(jìng)爭(zhēng)對(duì)定制化提出了更多、更高的要求。這些都加快了芯片設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)的發(fā)展。

芯片設(shè)計(jì)服務(wù)企業(yè)可以充分利用自己在設(shè)計(jì)方面的專長(zhǎng)，發(fā)揮專業(yè)化分工優(yōu)勢(shì)，幫助客戶提升產(chǎn)品的價(jià)值。

作為集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上越來越重要的一環(huán)，芯片設(shè)計(jì)服務(wù)公司，特別是業(yè)內(nèi)知名企業(yè)，需要具備復(fù)雜芯片設(shè)計(jì)能力、豐富的IP，以及與晶圓代工廠良好的合作關(guān)系，為Fabless等客戶提升產(chǎn)品性能、加快產(chǎn)品上市提供保障。

芯片設(shè)計(jì)服務(wù)公司可以提供的服務(wù)內(nèi)容包括：1、客戶提出芯片功能要求，設(shè)計(jì)服務(wù)公司給出RTL源代碼等軟核；2、客戶提出芯片功能要求，設(shè)計(jì)服務(wù)公司給出GDS等硬核；3、客戶給netlist，設(shè)計(jì)服務(wù)公司從netlist開始做，一直到流片。

當(dāng)然，以上只是純芯片設(shè)計(jì)服務(wù)公司提供的服務(wù)內(nèi)容，加上可提供相關(guān)服務(wù)的晶圓代工廠和EDA/IP廠商，內(nèi)容會(huì)更廣泛。

面對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上越來越細(xì)的垂直分工，市場(chǎng)在IP開發(fā)及其交易服務(wù)，芯片設(shè)計(jì)開發(fā)服務(wù)、芯片應(yīng)用平臺(tái)的方案服務(wù)、嵌入式軟件服務(wù)、代工服務(wù)、封裝測(cè)試服務(wù)，以及與芯片技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)投資服務(wù)領(lǐng)域，已經(jīng)出現(xiàn)了眾多各有側(cè)重的芯片設(shè)計(jì)服務(wù)公司。

目前，全球范圍內(nèi)從事芯片設(shè)計(jì)服務(wù)的企業(yè)很多，其中，專業(yè)化程度較高，服務(wù)能力較強(qiáng)的企業(yè)包括以下幾家：博通，Marvell，聯(lián)發(fā)科，智原科技（Faraday），創(chuàng)意電子（GUC），Socionext（富士通和松下的LSI業(yè)務(wù)組合），燦芯半導(dǎo)體，世芯電子（ALchip），芯原微電子等。

在以上企業(yè)當(dāng)中，博通、Marvell、聯(lián)發(fā)科是Fabless，智原科技和創(chuàng)意電子則是晶圓代工廠重點(diǎn)支持打造的服務(wù)公司，聯(lián)電和臺(tái)積電分別投資了智原科技和創(chuàng)意電子，中芯國(guó)際則投資了燦芯半導(dǎo)體。

在全球范圍內(nèi)，博通、Marvell、聯(lián)發(fā)科是技術(shù)水平最高、設(shè)計(jì)服務(wù)能力最強(qiáng)的，處在第一陣營(yíng)。特別是博通，包括中國(guó)大陸在內(nèi)的多數(shù)知名芯片企業(yè)都在使用博通的設(shè)計(jì)服務(wù)，博通在全球芯片設(shè)計(jì)服務(wù)市場(chǎng)占據(jù)很高的份額。

作為全球排名前列的設(shè)計(jì)服務(wù)企業(yè)，Marvell將更多的精力和資源放在了高端客戶的服務(wù)上，例如，該公司核心設(shè)計(jì)服務(wù)能力主要體現(xiàn)在5nm定制ASIC芯片，并在給微軟定制一款云計(jì)算芯片，雙方還在合作開發(fā)其下一代ThunderTh3（7nm制程）項(xiàng)目。

02、Marvell撤離對(duì)中國(guó)本土芯片設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)的影響

通過以上介紹，可以對(duì)芯片設(shè)計(jì)服務(wù)行業(yè)背景，以及相關(guān)公司存在的價(jià)值有一個(gè)大致的了解，同時(shí)，也知道了Marvell在該行業(yè)的地位。

此次，Marvell裁撤掉整個(gè)中國(guó)大陸研發(fā)團(tuán)隊(duì)，是在美國(guó)持續(xù)打壓中國(guó)本土電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景下發(fā)生的。近一年來，美國(guó)不斷推出新政策，不僅限制中國(guó)本土企業(yè)發(fā)展，還要將包括美國(guó)企業(yè)在內(nèi)的國(guó)際半導(dǎo)體廠商在中國(guó)大陸的業(yè)務(wù)擠壓出去。

就短期而言，Marvell的離開，應(yīng)該不會(huì)對(duì)中國(guó)大陸的芯片設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)產(chǎn)生影響。不過，一位業(yè)內(nèi)資深人士表示，雖然Marvell撤出，初期不會(huì)對(duì)中國(guó)本土設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)產(chǎn)生明顯影響，但基于美國(guó)對(duì)華政策的長(zhǎng)期性考量，這可能是這一細(xì)分領(lǐng)域變化的開始，雖然中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的兩大芯片設(shè)計(jì)服務(wù)公司依然在大陸開展業(yè)務(wù)，但在美國(guó)政策的影響下，它們也在觀望，任何事情都有可能發(fā)生，今后，中國(guó)本土設(shè)計(jì)服務(wù)廠商要逐步挑起大梁。

目前，在中國(guó)大陸地區(qū)，市占率較高的芯片設(shè)計(jì)服務(wù)企業(yè)主要是以下4家：智原科技，創(chuàng)意電子，世芯電子，芯原微電子。其它設(shè)計(jì)服務(wù)公司，雖然數(shù)量很多（特別是近些年，美國(guó)打壓和國(guó)產(chǎn)化浪潮下，涌現(xiàn)出了更多相關(guān)企業(yè)），但大多數(shù)規(guī)模很小，技術(shù)和服務(wù)能力都有限，難以形成“護(hù)城河”，競(jìng)爭(zhēng)力普遍不強(qiáng)。同時(shí)，Marvell、博通等大廠的多數(shù)業(yè)務(wù)不在中國(guó)本土企業(yè)那里（這些企業(yè)大都不需要那么高的制程工藝和服務(wù)水平）。在這種情況下，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的兩強(qiáng)企業(yè)就被凸顯出來，無論是市場(chǎng)影響力，還是技術(shù)水平，都明顯高出中國(guó)本土芯片設(shè)計(jì)服務(wù)企業(yè)。

但是，美國(guó)對(duì)中國(guó)大陸半導(dǎo)體業(yè)的步步打壓，給中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)在大陸的未來業(yè)務(wù)開展蒙上了一層陰影。大家都需要未雨綢繆，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)如此，大陸相關(guān)企業(yè)更應(yīng)該做好充足準(zhǔn)備。

03、中國(guó)本土芯片設(shè)計(jì)服務(wù)存在的問題

如前文所述，近些年，一批中國(guó)本土芯片設(shè)計(jì)服務(wù)公司涌現(xiàn)出來，雖然數(shù)量增加了，但存在的“質(zhì)量”問題愈發(fā)凸出，同時(shí)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也不均衡，需要解決的其它問題也不少。

目前，中國(guó)本土相關(guān)企業(yè)的IP設(shè)計(jì)能力普遍較弱。無論是Fabless，還是晶圓代工廠，絕大部分本土企業(yè)都是從國(guó)際EDA和IP大廠那里購(gòu)買現(xiàn)成的IP。之前，這樣做的問題僅僅存在于價(jià)格昂貴這一層面，但隨著美國(guó)打壓中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)的政策逐步加緊，安全層面的問題逐漸凸顯出來，今后，就是想多花錢，恐怕也買不到相應(yīng)的IP了。而芯片設(shè)計(jì)和制造業(yè)的發(fā)展告訴我們，IP的重要性越來越凸出，沒有足夠數(shù)量、高質(zhì)量的IP，就設(shè)計(jì)不出高性能的芯片，在制造端也會(huì)遇到無法解決的難題。

還有一點(diǎn)就是差異化設(shè)計(jì)，如前文所述，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上之所以會(huì)出現(xiàn)芯片設(shè)計(jì)服務(wù)這一業(yè)態(tài)，一個(gè)很重要的原因是靠單一品類芯片打天下、通吃市場(chǎng)的時(shí)代結(jié)束了，由于同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展模式是不可持續(xù)的，芯片企業(yè)要想贏得客戶，就必須推出差異化產(chǎn)品，這樣才會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)力。同理，提供設(shè)計(jì)服務(wù)的公司必須具備按照客戶的不同需求，提供定制化芯片設(shè)計(jì)服務(wù)的能力。假設(shè)一家設(shè)計(jì)服務(wù)公司有幾十家甚至上百家客戶，這些客戶可能是Fabless，也可能是系統(tǒng)設(shè)備廠商（如華為），還有可能是互聯(lián)網(wǎng)大企業(yè)，它們的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和需求各不相同，如果這家設(shè)計(jì)服務(wù)公司沒有足夠的IP、設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)積累，對(duì)各類型客戶業(yè)務(wù)系統(tǒng)參數(shù)和特點(diǎn)不熟悉，對(duì)各類芯片設(shè)計(jì)的Know-How不清楚，那么，它就很難為客戶提供定制化服務(wù)。隨著市場(chǎng)和應(yīng)用的發(fā)展，未來這種定制化服務(wù)的需求會(huì)越來越多，要求也越來越高，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手雷同的芯片設(shè)計(jì)，很難做到差異化，沒有差異化，競(jìng)爭(zhēng)力就不強(qiáng)，客戶產(chǎn)品沒有競(jìng)爭(zhēng)力，提供芯片設(shè)計(jì)服務(wù)的企業(yè)很難長(zhǎng)期生存下去。

除了差異化，設(shè)計(jì)服務(wù)公司還要兼顧芯片的性能和成本，因?yàn)檫@也是客戶競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)。

綜上，中國(guó)本土芯片設(shè)計(jì)服務(wù)企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力還不強(qiáng)，有很多問題需要改善，只有不斷提升技術(shù)水平，同時(shí)控制好企業(yè)數(shù)量，盡量將人力和財(cái)力資源集中起來，才能形成合力。

未雨綢繆，為將來的發(fā)展做好充足準(zhǔn)備，不管它來與不來，以我為主，才能立于不敗之地。