宏光半導(dǎo)體有限公司（「宏光半導(dǎo)體」，連同其附屬公司統(tǒng)稱「集團(tuán)」；股份代號(hào)：6908.HK）宣布按配售價(jià)每股3.20港元向不少于六名承配人配售3,000萬(wàn)股新股份（「配售股份」）。此外，集團(tuán)已與由協(xié)鑫科技控股有限公司（股份代號(hào)：3800.HK）創(chuàng)辦人、主席兼執(zhí)行董事朱共山先生（「朱先生」）間接全資擁有的常盛有限公司（「戰(zhàn)略投資者」）訂立投資協(xié)議（「投資協(xié)議」）。據(jù)此，集團(tuán)已有條件同意發(fā)行，且戰(zhàn)略投資者已有條件同意認(rèn)購(gòu)6,000萬(wàn)股認(rèn)購(gòu)股份（「股份認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)」）及6,000萬(wàn)份認(rèn)股權(quán)證（「認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)」）。

于2022年8月5日，集團(tuán)有5.63591億股已發(fā)行股份。根據(jù)配售協(xié)議，配售股份相當(dāng)于集團(tuán)現(xiàn)有已發(fā)行股本約5.32%。經(jīng)扣除配售傭金及其他相關(guān)開(kāi)支后，最高所得款項(xiàng)凈額將約為9,360萬(wàn)港元。集團(tuán)擬將所得款項(xiàng)之約7,800萬(wàn)港元用于加強(qiáng)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)包括發(fā)光二極管（「LED」）、迷你LED、快速電池充電、氮化鎵（「GaN」）器件及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)能力，當(dāng)中包括設(shè)立研發(fā)中心、招聘研發(fā)人員以及采購(gòu)設(shè)備及物料，冀發(fā)展及╱或獲取專利和技術(shù)，而所得款項(xiàng)凈額之余下部分將用作一般營(yíng)運(yùn)資金及改善集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況。

就與戰(zhàn)略投資者之投資協(xié)議而言，其股份認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股認(rèn)購(gòu)股份3.00港元，而于行使認(rèn)股權(quán)證后每股認(rèn)股權(quán)證股份之認(rèn)購(gòu)價(jià)則為3.68港元?？鄢嚓P(guān)成本及開(kāi)支后，認(rèn)股權(quán)證附帶的認(rèn)購(gòu)權(quán)獲悉數(shù)行使的股份認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)之所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額將分別約為1.8億港元及2.2億港元。集團(tuán)建議將股份認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)之所得款項(xiàng)用于發(fā)展集團(tuán)的GaN業(yè)務(wù)。認(rèn)購(gòu)股份及認(rèn)股權(quán)證股份于發(fā)行日期起計(jì)18個(gè)月內(nèi)不得出售或轉(zhuǎn)讓。與此同時(shí)，戰(zhàn)略投資者將對(duì)集團(tuán)的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)及法律等方面進(jìn)行盡職調(diào)查，倘朱先生信納盡職調(diào)查結(jié)果，戰(zhàn)略投資者將參與股份認(rèn)購(gòu)及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)，隨后將于股東特別大會(huì)上向股東尋求的股份特別授權(quán)予以配發(fā)及發(fā)行。

朱先生為協(xié)鑫科技控股有限公司的創(chuàng)辦人、主席兼執(zhí)行董事，他曾擔(dān)任第十二屆中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議（「政協(xié)」）全國(guó)委員會(huì)委員、現(xiàn)任第十二屆江蘇省委員會(huì)政協(xié)常委、全球綠色能源理事會(huì)主席、 全球創(chuàng)新中心副主席、亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)主席、中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)企業(yè)綠色低碳發(fā)展推進(jìn)委員會(huì)副主任、中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)儲(chǔ)能與電動(dòng)汽車分會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)。多年來(lái)，朱先生致力參與電力、光伏、天然氣、新能源汽車營(yíng)運(yùn)及半導(dǎo)體等領(lǐng)域。此外，他高度重視科技創(chuàng)新工作。集團(tuán)與戰(zhàn)略投資者訂立的投資協(xié)議充分彰顯朱先生對(duì)集團(tuán)的信任及支持，為集團(tuán)進(jìn)一步鞏固GaN業(yè)務(wù)策略及發(fā)展注入強(qiáng)心針。

繼早前長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（股份代號(hào)﹕1113.HK）執(zhí)行董事趙國(guó)雄博士以個(gè)人名義入股宏光半導(dǎo)體后，集團(tuán)管理層很高興引入更多新投資者。股份認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)為集團(tuán)就GaN業(yè)務(wù)發(fā)展籌集額外資金之良機(jī)，以加快集團(tuán)之發(fā)展。鑒于全球新能源汽車發(fā)展蓬勃，加上全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等因素，令各國(guó)全力支持半導(dǎo)體行業(yè)（尤其第三代半導(dǎo)體）之發(fā)展，集團(tuán)GaN業(yè)務(wù)之發(fā)展前景更顯廣闊。憑借朱先生作為戰(zhàn)略性股東的背景，集團(tuán)預(yù)期(i) 戰(zhàn)略投資者與集團(tuán)第三代半導(dǎo)體（尤其是功率芯片）形成戰(zhàn)略效應(yīng)的同時(shí)，進(jìn)一步協(xié)調(diào)新能源產(chǎn)業(yè)資源，從而形成產(chǎn)業(yè)資源互補(bǔ)；(ii) 運(yùn)用戰(zhàn)略投資者于金融界的財(cái)務(wù)資源及業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，協(xié)助集團(tuán)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能及產(chǎn)品的快速發(fā)展；(iii) 協(xié)助集團(tuán)與地方政府密切合作，完善對(duì)第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的政策及支持措施；及(iv) 戰(zhàn)略投資者將分享其自身的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助集團(tuán)加強(qiáng)在人才、營(yíng)運(yùn)、技術(shù)、研發(fā)方面的建設(shè)。

展望未來(lái)，集團(tuán)將繼續(xù)積極尋求技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)策略以把握市場(chǎng)機(jī)遇，及加快GaN半導(dǎo)體業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，致力為股東創(chuàng)造穩(wěn)定且持續(xù)的長(zhǎng)期回報(bào)。