芯耀
23
最近 LG 化學(xué)發(fā)布了 2024 Vision，按照 5 年來規(guī)劃，要把電池占整個(gè)公司的比重，從原來的 22%提升到 49%，超過其他化工的項(xiàng)目。電池業(yè)務(wù)要拉到近 31 萬億韓元。
這個(gè)數(shù)據(jù)很嚇人啊，根據(jù) 2019 年的銷售指引為十萬億韓元，其中動力電池占一半，ESS 儲能 1.2 萬億韓元，小電芯 3.8 萬億韓元。根據(jù)韓國的證券公司分析，2019 年 LG 的經(jīng)營層面三個(gè)方面都有不同的點(diǎn)：
圓柱：在東南亞市場兩輪電動化的需求，LG 提供的是圓柱電芯，這塊 LG 占了全球的 20%-30%市場，和給松下和 SDI 需要搶季節(jié)性的需求，目前 IT 產(chǎn)業(yè)的需求降下來了
儲能:LG 打算分配 1.2 萬億韓元，海外市場主攻北美市場，韓國國內(nèi)和海外預(yù)期 3:7
動力電池：奧迪 E-Tron 的初始銷量超過預(yù)期，產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃將擴(kuò)大至 40％，LG 在波蘭的初始成本比較高，但是整個(gè) GWh 的投資相對較低
備注：按照現(xiàn)在的匯率是 585.52 億人民幣
如果 LG 可以完成從 2018 年的 6.5 萬億韓元，2019 年上升到 10 萬億韓元，而 2024 年這個(gè)增速就完全依靠電動汽車的快速上量了。
這里有一個(gè)問題，韓國電池企業(yè) LG 和 SK 很 high 的在布局，日本的電池企業(yè)呢？這是 2013 年日韓企業(yè)爭奪全球客戶，在巨大的需求面前，好像紛紛掉隊(duì)了。
到現(xiàn)在的情況日本電池企業(yè)基本被壓縮回日系+Tesla。
我覺得這里還是很有講究的，日本本國的 BEV 和 PHEV 做不起來，以 2018 年為例，BEV 為 26,488 臺，PHEV 為 21,724 臺，HEV109.76 萬臺。日本的電池企業(yè)，是按照原有的鎳氫和小型鋰電池的方式來做電池系統(tǒng)的，不是按照 GWh 來做的，這樣的方式限制了在 BEV 的新的模式。
BEV 的模式，現(xiàn)在看來是幾家擴(kuò)充產(chǎn)能，往上游占據(jù)資源然后把單 kwh 的成本拉到極致的模式，這種操作模式需要巨量的資金。LG 在 2019 年電池業(yè)務(wù)資本支出預(yù)計(jì) 183 億元，2019 年動力電池 292 億，算算這筆賬，真的是有錢才能玩這個(gè)游戲。
小結(jié)：隨著芯片產(chǎn)業(yè)里面中韓兩國材料層面打來打去，在電池方面韓國這里真的是不會放，后面 SDI 會不會在母公司的支持下闊起來說不準(zhǔn)呢。
閱讀全文
