佐思汽研發(fā)布《2024年中國車企（乘用車）出海報告-泰國篇》。

一、泰國新能源車競爭格局未定：銷量持續(xù)高速增長，中日車企競爭激烈

2024年1-5月，泰國乘用車市場總銷量達20.1萬輛，同比2023年1-5月下降了11.6%。其中，新能源汽車銷量為5.7萬輛，占總銷量28.5%，同比增長了52.2%。

在品牌競爭格局中，日系車在2023年雖經歷了市場份額的縮減，下降了9個百分點，卻依然牢固占據著市場的主導位置。與此同時，中系車表現出強勁的增長勢頭，市場份額較2022年提升了8.5個百分點，并在2024年內穩(wěn)定維持在17%的水平。相比之下，德系車則持續(xù)面臨市場挑戰(zhàn)，其市場份額在近年來一直呈下滑趨勢，2024年前五個月更是僅占據5.8%的市場份額。

值得注意的是，近年來中系新能源汽車開始強勢進軍泰國市場。2023年其銷量占比飆升至驚人的71.9%，獨占鰲頭。在銷量排行榜前三強中，中國車企全面霸榜，分別是比亞迪以29.1%的份額領跑，上汽（14.9%）緊隨其后，長城（13.2%）位列第三。

盡管日系車企在電動汽車領域的推進步伐稍顯遲緩，但包括豐田集團在內的眾多日本品牌已積極在泰國布局新能源汽車。依托其在泰國的強大品牌影響力，豐田集團在2024年1~5月期間，新能源汽車銷量實現了顯著躍升，成功占據泰國新能源汽車市場29%的份額，而2023年這個比例還僅為3.7%。

二、泰國推進30·30電動汽車政策實施，吸引中國車企攜產業(yè)鏈落地

為了加速電動汽車產業(yè)的進程，泰國政府推出了“30/30政策”。按照政策要求，2030年泰國計劃生產72.5萬輛電動汽車與67.5萬輛電動摩托車，確保零排放車輛（ZEV）在整體汽車產量中的占比達到30%。此外，隨著電動汽車市場的擴張，泰國國內充電樁需求量需達到1.3萬個，為電動汽車的普及提供堅實的基礎設施保障。

在這一進程中，泰國政府于2024年1月2日正式實施了第二階段電動汽車激勵政策（EV3.5）。泰國政府預計劃下撥高達9.7億美元的資金。對于購買電動車的消費者，可以享受消費稅減免和購車補貼。同時，滿足要求的電動汽車生產商可以獲得企業(yè)所得稅豁免權和關鍵零部件進口稅免除等優(yōu)惠政策。這將有效降低車企的生產成本與市場運營風險，并提高國內外企業(yè)投資泰國電動汽車產業(yè)的積極性。

根據泰國投資促進委員會辦公室（BOI）統(tǒng)計，泰國有超過720家一級汽車零部件供應商，超過1100家二、三級汽車零部件供應商。配套產業(yè)涵蓋塑料、橡膠和金屬部件、輪胎、內飾部件、座椅、電氣部件、電子部件、安全系統(tǒng)等。

得益于泰國對電動汽車的政策扶持，中國汽車產業(yè)鏈在泰國逐步實現全鏈本土化。此外，泰國與東盟其他國家、澳大利亞、新西蘭以及中東地區(qū)國家簽訂了自貿協(xié)定，因此在泰國生產的汽車可以享受出口零關稅的優(yōu)惠。根據泰國工業(yè)聯合會數據統(tǒng)計，2023年泰國汽車（含乘用車、商用車）生產量為184.2萬輛。其中，出口量達111.8萬輛，同比增長11.7%。

與此同時，中國車企在泰國生產并出口到歐盟的汽車，僅需繳納10%的關稅，這也有助于中國電動汽車突破歐盟的關稅壁壘。

1. 比亞迪位于泰國羅勇府的電動汽車工廠是比亞迪在東盟地區(qū)的首家工廠，包含整車四大工藝和零部件工廠。該工廠計劃生產右舵電動乘用車，除了在泰國銷售，還將出口周邊東盟國家以及歐洲市場。上汽集團泰國新能源產業(yè)園區(qū)包括電池模組開發(fā)的工廠設施、名爵電動汽車生產線、組件的聯合開發(fā)區(qū)，還將建立集裝箱存儲區(qū)和新物流倉庫，以確保產能并降低物流相關成本。

長城汽車在泰國市場的零部件本地化率已超50%。包括精工、曼德等核心零部件企業(yè)也駐扎在長城汽車羅勇府工廠，為長城汽車提供懸架、座椅等配套供應。

三、中系車企在泰國策略分化明顯：簡配車聯網與定制化策略共存

中國汽車市場車聯網與輔助駕駛功能普及率較高，已成為眾多車型的標配。而泰國汽車市場則相對滯后，多數燃油車并不具備這些功能。中國車企進入泰國市場時，會針對當地市場需求和消費者認知進行策略調整。

一部分中國車企，例如比亞迪，相比于ATTO 3中國版本，泰國版則關閉了車聯網功能。根據消費者需求，提供更具性價比的車型和服務體系來贏得泰國汽車市場份額。

另有部分中國車企，例如上汽，則致力于本地化創(chuàng)新。旗下名爵品牌開發(fā)出了能夠聽懂泰語的i－Smart系統(tǒng)，讓MG 的泰國消費者能夠用泰語對車輛進行語音控制。此外，名爵還依托高度模塊化的海外出行SAIC平臺，打造出小機器人ai assistant等智能硬件。

四、部分日系車企關停/調整泰國工廠，中系車企還不能盲目樂觀

隨著泰國汽車市場加速擁抱新能源汽車的浪潮，這一轉型的洪流對日系車企長期依賴的傳統(tǒng)燃油車業(yè)務構成了前所未有的挑戰(zhàn)。為順應市場趨勢并緩解壓力，近期多家日系汽車制造商紛紛調整在泰國的生產布局，部分選擇關閉或重組工廠，以適應新能源汽車時代的市場需求。

具體而言，斯巴魯和鈴木因銷量下滑、產能過剩及市場持續(xù)低迷，計劃逐步退出泰國生產領域。而本田則采取了更為積極的整合措施，選擇將生產資源高度集中于巴真府的工廠，旨在通過規(guī)?；a提升運營效率，并有效降低成本，從而在新能源汽車浪潮中保持競爭力，確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

這一系列調整不僅映射出日系車企在泰國市場的策略轉變，也間接彰顯了中國車企在該地區(qū)競爭力的提升和市場影響力的持續(xù)擴大。然而，這并不意味著中國車企已全面超越日系，豐田等日系車企巨頭仍憑借其深厚的品牌底蘊和先進的技術實力，在泰國市場穩(wěn)坐釣魚臺，保持領先地位。

在泰國市場乃至全球汽車市場中，局勢錯綜復雜且瞬息萬變。中國車企需要持續(xù)在技術創(chuàng)新、品牌建設、市場拓展等方面努力，以鞏固和擴大其市場份額。同時，日系車企也在積極應對市場變化和挑戰(zhàn)，通過調整戰(zhàn)略和加大投入來保持其競爭力。