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預(yù)估第二季NAND Flash合約價季漲13~18%,Enterprise SSD漲幅最高

2024/03/28
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除了鎧俠(Kioxia)和西部數(shù)據(jù)(WDC)自今年第一季起提升產(chǎn)能利用率外,其它供應(yīng)商大致維持低投產(chǎn)策略。盡管第二季NAND Flash采購量較第一季小幅下滑,但整體市場氛圍持續(xù)受供應(yīng)商庫存降低,以及減產(chǎn)效應(yīng)影響,預(yù)估第二季NAND Flash合約價將強(qiáng)勢上漲約13~18%。

eMMC方面,中國智能手機(jī)品牌為此波eMMC最大需求來源,由于部分供應(yīng)商已降低供應(yīng)此類別產(chǎn)品,中國模組廠出貨大幅提升。買方為了滿足生產(chǎn)需求開始擴(kuò)大采用模組廠方案,助益中國模組廠技術(shù)進(jìn)一步升級及將觸角延伸至一線客戶,未來中國模組廠將可持續(xù)提高對智能手機(jī)客戶的eMMC滲透率。在受到NAND Flash Wafer價格劇烈反彈的情況下,預(yù)估第二季eMMC合約價季增10~15%。

UFS方面,近期智能手機(jī)在印度以及東南亞需求明顯成長,支撐第二季UFS訂單動能,中國智能手機(jī)品牌廠也提前在第二季加大訂單以建立安全庫存水位,需求得以獲得支撐。供應(yīng)方面,各供應(yīng)商也欲快速實現(xiàn)損益平衡目標(biāo),故預(yù)估第二季UFS合約價將季增10~15%。

Enterprise SSD方面,受惠于北美及中國云端服務(wù)業(yè)者(CSP)需求上升,預(yù)期今年上半年Enterprise SSD采購量將會逐季成長。由于大容量SSD訂單達(dá)交率(Order Fill Rate;OFR)偏低,供應(yīng)商依舊主導(dǎo)價格走勢,故買方被迫接受供應(yīng)商價格可能性升高。同時,部分買方仍試圖在下半年旺季前提高庫存水位,因此,預(yù)估第二季Enterprise SSD合約價季增20~25%,漲幅為全線產(chǎn)品最高。

Client SSD方面,由于終端銷售仍處淡季,買方備貨策略轉(zhuǎn)趨保守,部分PC OEM甚至開始下修2Q24備貨訂單。同時,受限于PC品牌廠無法在成品上反應(yīng)NAND Flash價格漲幅,也進(jìn)一步下修第二季訂單容量,而此波價格急速反彈更將壓抑下半年訂單動能成長。預(yù)估PC client SSD第二季合約價漲幅將小于Enterprise SSD,季增10~15%。

NAND Flash Wafer方面,在農(nóng)歷新年假期后,產(chǎn)品銷售持續(xù)走弱,下游客戶已無備貨需求。然而,此波漲價導(dǎo)致供應(yīng)商無法滿足來自中國智能手機(jī)品牌的訂單,從而轉(zhuǎn)單至模組廠。因此,目前中國模組廠為了擴(kuò)大與智能手機(jī)品牌合作,備貨需求持續(xù)維持高檔。由于原廠希望盡快達(dá)成獲利目標(biāo),帶動NAND Flash Wafer合約價續(xù)漲,但受零售市場需求不振影響,漲幅較第一季大幅收斂,預(yù)估季增5~10%。

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