作者：米樂

11月份蘋果首席執(zhí)行官庫(kù)克訪問歐洲，說(shuō)到蘋果還可能會(huì)擴(kuò)大從歐洲工廠獲得的芯片供應(yīng)。庫(kù)克對(duì)員工們表示：“我們已經(jīng)決定從亞利桑那州一家工廠采購(gòu)芯片，這家工廠將于2024年開工，所以我們有大約兩年的時(shí)間，可能更短。在歐洲，我可以肯定地說(shuō)，我們也會(huì)從歐洲采購(gòu)，因?yàn)檫@些計(jì)劃變得越來(lái)越明顯?！北娝苤?，“果鏈”重在臺(tái)積電、中國(guó)大陸和東南亞，可現(xiàn)在庫(kù)克卻強(qiáng)調(diào)“歐美進(jìn)貨”。

無(wú)獨(dú)有偶。今年5月20日，美國(guó)總統(tǒng)拜登進(jìn)行了為期三天的亞洲之行。第一站選擇了坐落于韓國(guó)京畿道平澤市的三星半導(dǎo)體工廠。拜登在參觀結(jié)束后的演講中說(shuō)，“感謝三星的170億美元投資，美國(guó)將會(huì)在得克薩斯州建造一個(gè)像這樣的工廠，創(chuàng)造3000個(gè)高薪崗位?！?/p>

這足以看出美國(guó)對(duì)亞洲半導(dǎo)體能力的“垂涎欲滴”。但是歐美對(duì)于亞洲不僅僅是表面的學(xué)習(xí)和羨慕，更是背后攢足了勁地試圖“永遠(yuǎn)取代”和保持“永遠(yuǎn)領(lǐng)軍”地位。

之所以美國(guó)總統(tǒng)都在搶破頭，是因?yàn)?020年3月，新冠病毒的全球大流行引爆了全球制造業(yè)的供應(yīng)鏈危機(jī)，全球經(jīng)濟(jì)遭受疫情沖擊，不少制造企業(yè)在疫情將造成消費(fèi)緊縮的假設(shè)下，把降低零部件庫(kù)存列為主要任務(wù)。客戶的預(yù)期下調(diào)，半導(dǎo)體制造業(yè)企業(yè)也順勢(shì)將產(chǎn)能下調(diào)到低點(diǎn)。其中應(yīng)用在手機(jī)、電腦和電動(dòng)汽車的半導(dǎo)體嚴(yán)重缺貨造成制造業(yè)企業(yè)大范圍停擺。根據(jù)投資銀行高盛的統(tǒng)計(jì)，大約有169個(gè)行業(yè)受到半導(dǎo)體短缺影響。半導(dǎo)體供應(yīng)隨后被歐美主要國(guó)家納入國(guó)家安全視野，美國(guó)、西班牙等國(guó)陸續(xù)宣布將大舉投資半導(dǎo)體制造。

半導(dǎo)體一次又一次成為熱詞，美國(guó)不惜一次又一次舉起“平等”的旗幟動(dòng)用國(guó)家力量進(jìn)行制裁，建立“黑名單”、成立chip 4，歐洲通過芯片法案……這些反而都印證了在這場(chǎng)半導(dǎo)體領(lǐng)域的世界杯比賽中，亞洲，獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。

?01、芯片法案：繞不過的亞洲勢(shì)力

8月9日美國(guó)總統(tǒng)拜登正式簽署《2022芯片與科學(xué)法案》（芯片法案）。該法案整體涉及金額約2800億美元，包括向半導(dǎo)體行業(yè)提供約527億美元的資金支持，為企業(yè)提供價(jià)值240億美元的投資稅抵免，鼓勵(lì)企業(yè)在美國(guó)研發(fā)和制造芯片，并在未來(lái)幾年提供約2000億美元的科研經(jīng)費(fèi)支持等。

此外，芯片法案還特別要求，接受財(cái)政補(bǔ)助的廠商不得在中國(guó)新建、擴(kuò)展先進(jìn)制程工藝。這一“胡蘿卜加大棒”的招數(shù)，無(wú)疑將迫使國(guó)際芯片巨頭們?cè)诮ㄔO(shè)先進(jìn)制程時(shí)“二選一”，要么選擇中國(guó)，要么選擇美國(guó)。對(duì)于拜登簽署芯片法案，在8月10日舉行的中國(guó)外交部例行記者會(huì)上，發(fā)言人汪文斌表示，搞限制“脫鉤”只會(huì)損人害己。任何限制打壓都阻擋不了中國(guó)科技發(fā)展和產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的步伐。

與此同時(shí)美國(guó)大力促成臺(tái)積電、英特爾、三星等國(guó)際大廠在美建廠，不顧成本，堅(jiān)決“邀請(qǐng)”。

由此看來(lái)，亞洲的地位讓美國(guó)深深忌憚，打壓反過來(lái)看是地位的提高和重視。

來(lái)源：德邦證券

Chip 4搞孤立：攪亂亞洲“這鍋湯”

常言道：買的算不過賣的。美國(guó)老大哥牽頭的chip 4聯(lián)盟給日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣省說(shuō)的天花亂墜，普遍認(rèn)為這個(gè)聯(lián)盟表面是為了共同受益，實(shí)則是為了打壓大陸。其實(shí)還有牽制日韓“不聽話也要聽話”的目的，明知道對(duì)于日韓以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)來(lái)說(shuō)，中國(guó)大陸市場(chǎng)舉足輕重，依舊希望壟斷，這次的買賣，受益的不會(huì)是日韓和中國(guó)臺(tái)灣省。

那Chip 4的深層動(dòng)機(jī)到底是什么呢？

美國(guó)雖然在半導(dǎo)體技術(shù)上居于非常領(lǐng)先的地位，但其自身也有嚴(yán)重的短板——制造。而芯片制造恰恰是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)里最重要的環(huán)節(jié)，粗略來(lái)說(shuō)，芯片上45%的價(jià)值都誕生在制造環(huán)節(jié)，全球半導(dǎo)體領(lǐng)域中25%的研發(fā)費(fèi)用都花在了制造上。

芯片制造，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最精華的部分。但2018年的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，美國(guó)EDA軟件占全球市場(chǎng)的85%，核心IP占全球市場(chǎng)52%，半導(dǎo)體設(shè)備綜合起來(lái)占全球的50%，最精華的制造環(huán)節(jié)只占了全球市場(chǎng)的12%。

前兩年的“汽車芯片荒”對(duì)特斯拉在內(nèi)的美國(guó)車企沖擊巨大，也給美國(guó)政府敲響了警鐘——美國(guó)現(xiàn)有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)并不是萬(wàn)能的。與此同時(shí)，在中國(guó)大陸，芯片制造業(yè)進(jìn)展極其迅猛——本土廠商未來(lái)將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加60%以上的產(chǎn)能。根據(jù)2019年的估計(jì)，到了2030年，僅中國(guó)大陸就能掌握25%的全球芯片產(chǎn)能。這就是那個(gè)深層次的、更大的問題：全球75%的芯片制造業(yè)產(chǎn)能都集中在東亞地區(qū)，且這個(gè)比重還在迅速增加。

因此，從這個(gè)角度來(lái)看，“Chip 4”是一個(gè)“一舉三得”的計(jì)劃。透過這個(gè)計(jì)劃，美國(guó)一方面可以強(qiáng)化自身在芯片制造環(huán)節(jié)的短板；一方面還可以將中國(guó)大陸排除出全球芯片供應(yīng)鏈，徹底打斷中國(guó)的技術(shù)進(jìn)步；最后還能挑撥離間日韓、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)同中國(guó)大陸的關(guān)系。這波操作，美國(guó)只賺不賠。

歐洲芯片法案：不能依賴亞洲

歐洲曾經(jīng)是世界上半導(dǎo)體的生產(chǎn)中心，占據(jù)全球芯片44%的市場(chǎng)份額，并且具備的專業(yè)技術(shù)和制造能力似乎是無(wú)懈可擊，但如今難以恢復(fù)昔日的輝煌。

自2020年起，半導(dǎo)體芯片產(chǎn)能持續(xù)緊缺。進(jìn)入2021年，對(duì)于歐洲而言，形勢(shì)似乎沒有任何好轉(zhuǎn)。由于全球芯片荒的持續(xù)沖擊，不僅造成歐洲2021年9月新車銷量創(chuàng)26年新低，而且也暴露出歐洲依賴亞洲和美國(guó)供應(yīng)商帶來(lái)的危險(xiǎn)。除了汽車制造業(yè)，全球智能手機(jī)、游戲機(jī)、家電等幾乎所有電子產(chǎn)品，都不同程度地受到了芯片短缺的影響。

2021年9月15日，歐洲聯(lián)盟執(zhí)委會(huì)主席烏爾蘇拉·馮德萊恩（UrsulavonderLeyen）在斯特拉斯堡召開的歐盟議會(huì)上發(fā)表“歐盟狀況”的演講時(shí)說(shuō)：“我們依賴于亞洲制造的最先進(jìn)的芯片?！?/p>

不難看出亞洲的存在讓歐洲也憂心忡忡。

今年2月，歐盟委員會(huì)公布了醞釀已久的《歐洲芯片法案》（A Chips Act for Europe）。根據(jù)法案，到2030年，歐盟擬動(dòng)用超過430億歐元的公共和私有資金，支持芯片生產(chǎn)、試點(diǎn)項(xiàng)目和初創(chuàng)企業(yè)，并大力建設(shè)大型芯片制造廠。歐盟在法案中還提出了一項(xiàng)雄心勃勃的目標(biāo)，到2030年，將芯片產(chǎn)量占全球的份額從目前的10%提高至20%。

11月份，也就是前幾天，歐盟國(guó)家同意為增強(qiáng)歐盟的半導(dǎo)體生產(chǎn)能力撥款逾400億歐元。有媒體援引知情人士表示，該協(xié)議得到了歐盟各國(guó)大使的支持。同時(shí)，該協(xié)議將擴(kuò)大“同類首創(chuàng)”（first-of-a-kind）的芯片工廠范圍，（使其）有資格獲得國(guó)家援助，但不會(huì)將所有汽車芯片都包括在內(nèi)。據(jù)悉，預(yù)計(jì)歐盟各國(guó)部長(zhǎng)將在下個(gè)月的會(huì)議上批準(zhǔn)這一協(xié)議。

02、亞洲優(yōu)勢(shì)與責(zé)任

據(jù)韓國(guó)《每日經(jīng)濟(jì)》11月15日?qǐng)?bào)道，荷蘭ASML首席執(zhí)行官彼得維尼克15日在首爾舉行記者招待會(huì)表示，ASML將投資超過2400億韓元，計(jì)劃于16日舉行開工儀式，2024 年全部建成。

據(jù)臺(tái)媒11月16日消息，荷蘭光刻機(jī)巨頭ASML已決定加碼投資中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，規(guī)劃在新北市林口工一產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)新建廠區(qū)，擴(kuò)大產(chǎn)能，一期投資將達(dá)到300億新臺(tái)幣（約合人民幣68.7億元）。

光刻巨頭ASML逆風(fēng)在亞洲擴(kuò)建一事不難看出，經(jīng)濟(jì)下滑的形勢(shì)下，亞洲是大廠的“救命稻草”。

其中尤其是中國(guó)市場(chǎng)，是半導(dǎo)體大廠的“肥肉”。2021年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值為5560億美元，中國(guó)貢獻(xiàn)了1925億美元，占全球比例接近35%，但這不是中國(guó)進(jìn)口集成電路的價(jià)值。去年中國(guó)進(jìn)口了4325億美元的集成電路，占全球集成電路產(chǎn)值的大約78%。這就是中國(guó)作為世界市場(chǎng)的一個(gè)重要體現(xiàn)。同時(shí)中國(guó)也是最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)，2021年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額激增，相比2020年的712億美元增長(zhǎng)了44%，達(dá)到1026億美元的歷史新高。其中，中國(guó)大陸地區(qū)再度成為全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)。

同時(shí)，東南亞也成為大廠青睞的新星。據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)發(fā)布的數(shù)據(jù)，1990年全球37%的芯片在美國(guó)工廠生產(chǎn)，但2020年這一數(shù)字已經(jīng)下降到12%，現(xiàn)在大部分半導(dǎo)體制造集中在中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)和中國(guó)大陸。與此同時(shí)，東南亞也在芯片行業(yè)的全球分工中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，東南亞地區(qū)占據(jù)全球半導(dǎo)體測(cè)試和封裝市場(chǎng)27%的份額，另外預(yù)計(jì)世界上有15%-20%的被動(dòng)元件是在東南亞各國(guó)制造的。

來(lái)源：DIGITIMES

03、半導(dǎo)體無(wú)法去“臺(tái)”，更無(wú)法去“亞”

前幾周，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈“去臺(tái)（臺(tái)積電）化”輿論在外網(wǎng)傳的沸沸揚(yáng)揚(yáng)，原因是臺(tái)積電赴美建廠、人才流向美國(guó)，外媒才有了這種言論。晶圓代工廠力積電董事長(zhǎng)黃崇仁表示，中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)臺(tái)灣省工程師素質(zhì)與成本的優(yōu)勢(shì)，“不是搬到美國(guó)，優(yōu)勢(shì)就可以存在”。未來(lái)如何保存中國(guó)臺(tái)灣省半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)是關(guān)鍵，中國(guó)臺(tái)灣省未來(lái)也有條件把半導(dǎo)體技術(shù)輸出。

黃崇仁說(shuō)得沒錯(cuò)，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)上下長(zhǎng)達(dá)三十年的打拼，才有臺(tái)積電乃至中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體行業(yè)的成就；從當(dāng)前形勢(shì)來(lái)看，半導(dǎo)體的“去臺(tái)化”，就是以美國(guó)為首的西方國(guó)家當(dāng)成議題在推動(dòng)，屬于政治性干擾。

這同樣適用于試圖將半導(dǎo)體“去亞”“去中”的西方國(guó)家，轟轟烈烈的世界杯比賽中，歐美想要射進(jìn)亞洲半導(dǎo)體的球門得分，但門前皆為固若金湯，亞洲的“守門員”們怕是不答應(yīng)。